对外工程咨询行业形势分析

根据我国外汇管理局统计，受新冠肺炎疫情影响，2020年国际工程的合同额与营业额均出现下降，其中合同额同比下降1.8%，营业额下降9.8%。此外，受新冠肺炎持续在海外肆虐影响，预计2021全年国际工程营业额将下降20%左右。

市场萎缩倒逼业内企业改变发展模式，提升管理效率。

一是在咨询设计引领方面，寻找客户痛点、打通全产业链和全生命周期研究项目的趋势越来越清晰;

二是在项目信息获取方面，提升自主开发能力、避免跟着中间人和项目信息“跑断腿”逐步成为业内共识;

三是咨询设计的研究对象将从项目逐步延伸到大城市、大交通规划领域，先期切入进行营销;

四是推进内部改革、向管理要效率成为业内共识。

(一)国内基建增长放缓，改造与更新将成为主力

自2010年起，中国GDP增速已经连续十年持续降低，投资者对于工程建设领域的热情减弱，过去十年间固定资产投资增速总体呈现下降趋势。随着传统基础设施的新建需求趋近饱和，高速增长难以为继。

在2020年发改委明确新基建发展方向后，大量资本涌入包括5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、以及工业物联网等七大领域，绿色城市、智慧城市成为未来发展的重点，将传统基础设施升级成为科技、融合、创新的新型基础设施将成为未来新增长点，对工程咨询设计企业的专业设计能力与创新服务模式提出了更高的要求。

(二)行业从快速发展期向成熟期过渡

新中国成立以来，我国工程咨询设计业从无到有、由小到大，取得了长足的发展。国内设计院多为事业单位，先后经历了企业制、产权多元化改革后，成功进入市场化阶段。同时，随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步完善，工程咨询设计产业化、工程咨询设计单位市场化步伐明显加快，行业规模显著扩大，人员素质不断提高，服务质量和水平稳步提升，市场逐步从快速发展期向成熟期过渡。

(三)行业竞争越发激烈，在未来有望加速整合

国内的工程咨询设计服务行业集中度较低，单个企业的市场份额均不高，产业联盟现象不明显，行业内尚未出现能够主导国内整体市场格局的规模化企业。随着行业规模增长趋缓，行业整合机遇逐步显现，以中设集团、苏交科为代表的上市工程咨询设计龙头企业凭借自身的资本实力以及品牌效应，有望持续推进行业整合，成为较强技术创新水平、设计质量以及综合特色服务能力的优质企业，实现规模效益的业务增长。

2017年备案制的推行大大降低了工程咨询设计市场的进入壁垒，大量中小型企业涌入，业内竞争不断加剧，行业利润水平不断下降。中小型企业通常对个别客户的依赖程度较高，抵御外部风险能力较低，在激烈的竞争环境中难以长期发展。此外，2017年发改委《工程咨询设计行业管理办法》提出引入第三方资信评价体系，由权威行业组织中国工程咨询设计协会从专业技术力量、合同业绩、守法信用记录三个主要维度对工程咨询设计单位进行全面评估。为了获得甲级资信评价，企业将借助行业整合机遇，推波助澜，全方位提升自身的技术创新与服务水平自身实力，市场由充分竞争走向垄断竞争。